Merlin a volé un grimoire à son père puis a été capturé par la sorcière Morphage. Ses amis, Viviane, Lancelot, Arthur et Guenièvre sont partis à sa recherche et ont réussi à le délivrer... reste à rejoindre le village de Brocéliande pour restituer le grimoire à son propriétaire mais ils sont poursuivis par le monstrueux chat de Morphage...